职位概述

推动分行私人银行业务的发展;以客户为中心,支撑私人银行客户经理及一线营销人员重点复杂业务的推进、资产配置、保障传承、顾问咨询、投融资综合服务方案的专业支撑、市场研究培训等;在私人银行客户经理及一线营销人员向私人银行客户提供投资顾问服务过程中,参与重点客户会谈,支撑和督导私人银行客户经理及一线营销人员向客户出具各类投资建议规划、进行客户资产及产品配置、进行客户资产跟踪检视等工作;建立和执行投资顾问的专业学习制度,定期组织市场研究、产品解读、私人银行客户深度经营等方面学习和培训;协助和督导私人银行客户经理及一线营销人员就各类产品和服务向私行客户进行深入、客观及恰当地分析解读,协助作好私行产品的发行和后续管理工作;熟练运用专业研究系统工具,根据总行私人银行部投资研究观点,对客户解读我行对境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇商品市场等的研究分析,举办面向私人银行客户的市场分析、投资策略报告会;参加总行私人银行部业务学习培训、投资研究分析会议,向总行私人银行部反馈当地私人银行客户的个性化投资顾问服务及产品方面需求,对产品及服务的创新、创设、发行、管理和配置组合提出合理建议;协助进行私人银行产品合作伙伴的尽职调查、准入评审和后续跟踪管理;根据分行要求,制订年度、季度、月度计划,确保完成分行计划;对接总行,了解总行最新政策,有效传导落实总行要求、确保完成总行计划;按时完成所负责业务内外部监管对接工作;确保业务合规经营。

其他要求

  • 年龄35周岁(含)以下;本科以上(含)学历,金融、经济等相关专业优先;具有三年以上银行业金融工作经验,具备相关专业证书,包括在证券公司、基金公司、投资银行或商业银行从事财富管理设计或销售工作,持有AFP、CFP证书优先;有扎实的投行、金融市场业务基础,了解国内外宏观经济形势研究与分析和金融政策、国际资本市场的主要法律法规和交易制度、各投资领域的业务知识和操作技能、各种私人银行投资理财产品所涉及的投资市场分析与研究及专业知识等;具有团队合作精神、营销意识、服务意识、客户意识和保密意识,能协助私人银行客户经理及一线营销人员向客户提供投资顾问服务、出具各类投资建议、产品配置、产品培训等;能够有较好的沟通能力,对总分支行、内外部进行有效沟通;熟悉使用EXCEL、WORD、PPT等工具;能独立开展员工培训、进行业务指导;能吃苦耐劳、不畏艰难、乐于奉献;具备良好的职业精神,合法合规,严谨自律;愿签订相关保密和脱密协议。

薪酬福利

周末双休带薪年假

联系方式

联系地址:
福州市鼓楼区湖东路222号
联系电话:
0591-38288187

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